Como ingresar boletas manuales.


Para ingresar boletas manuales debe realizar los siguientes pasos:

Ventas ⇒ Boleta  Nueva boleta.

 

 

Una vez seleccionada la opcion Nueva Boleta, usted debera ingresar los datos solicitados. 

Una vez seleccionado el cliente, debera indicar los demas datos solicitados:

  • Fecha de emision: Es la fecha de emision de la cotizacion, si desea cambiarla, puede hacerlo haciendo click en la fecha, y se despliega el calendario.
  • Fecha de vencimiento: Es la fecha de vencimiento de la cotización. Si la fecha de vcto cae sabado o domingo, automaticamente el sistema la cambiará al siguiente día hábil.
  • Sucursal : Es la sucursal desde donde se emite la cotización.
  • Bodega: En las cotizaciones no tiene uso.
  • Perfil: OBUMA permite emitir cotizaciones con perfiles de fantasia distintos, logos y nombres de fantasia distintos al principal de la empresa. Si es el caso, debes seleccionar el perfil al que pertenece la cotización.
  • Lista de precio: Es la lista de precio que tiene asignado el cliente.
  • Referencia: Esta referencia es un texto libre, idealmente para diferenciar cotizaciones emitidas a un mismo cliente.

 

 

Ingresado los datos principales, debera agregar los productos (items): 

Puede agregar los items de dos formas: 

  • Por menu: Donde podra nevegar por el catalogo de productos, seleccionando el producto y agregando la cantidad.
  • Por items: Ingresando Codigo de Barra/ Comercial o por Nombre del Producto/ Servicio. 

Ingresado los datos principales, debera agregar los productos (items): 

En caso de que necesite agregar items o servicios fuera de catalogo lo puede hacer seleccionando la opcion, una vez seleccionado ingrese:

  • Codigo: Codigo del producto
  • Nombre: Nombre del producto o servicio. 
  • Cantidad: Cantidad de productos. 
  • Precio Neto: Precio Neto del producto. 
  • Descuento: Descuento del producto en caso de tener descuento. 

Puede guardar estos Items en catalogo, en caso de necesitarlo. 

 

 

Ingresado los items o servicio fuera de catalago,  revise que los datos a continuacion esten correctos, ( descuento - subtotal neto - neto - iva - total etc).Seleccione la condicion de pago. 

  • Contado: Efectivo, cheque al dia, transferencia etc. 
  • Contado: (Pendiente): Pago pendiente.
  • Cuenta Corriente: (credito directo).

Realizado los pasos anteriores debe Guardar