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CRM son las iniciales para Customer Relationship Management  y su significado “Gestión de relaciones con el cliente”

El CRM Clientes, se usa para registrar historial de interacción con los clientes, permitiendo tener un enfoque global para almacenar información de clientes y usuarios.

En términos generales, puede crear directamente prospectos o leads:

El prospecto es el punto de entrada, cuando no ha tomado contacto con el cliente o no ha calificado aún.

Se carga la informacion en Modulo Clientes > CRM - prospectos + Nuevo Prospecto

Se llenan los campos indiados como Nuevo Prospecto > Guardar

Una vez llena la informacion, para el seguimiento podemos editar y comlpetar el llenado de campos con nformacion adicional.

Desde el listado de prospectos a la derecha en el boton azul > Editar.

Se complementa la informacion y se Guarda.

Las campañas se crean desde el modulo Clientes > CRM Leads > Boton verde al lado de opciones > Campañas > Nueva Campaña

Clickear en + Nueva Campaña

En la proxima pantalla debe indicar Nombre de la Campaña, tipo y proceder a Guardar

Una vez contactado el cliente procedemos convertirlo en Lead.

Presionar en CONVERTIR

El leads es para gestionar la oportunidad como tal, desde el lead puede ir gestionando las etapas del negocio y fechas de acciones a ejecutar, permite crear plantillas para los distintos emails que se pueda requerir enviar al cliente.

El CRM leads permite además realizar un seguimiento puntual de las acciones de marketing, ventas y servicio al cliente.

Existen varias formas de crear el LEAD:

1) Convirtiendo el Prospecto en leads.

2) Conectar Formulario Web con CRM Leads OBUMA

https://www.obuma.cl/ayuda/articulo/299/conectar-formulario-web-con-crm-leads-obuma

3) Desde el mismo modulo de Clientes > CRM - Leads > + Nuevo Leads

Se llena la informacion en los campos requeridos > Guardar

Una vez creado el LEAD se pue enviar un emaul con carta de presentacion de la empresa; en el listado de LEAD a la derecha clickear en Ver.

En la siguiente pantalla en Emails, puede clickear en carta presentacion.  Ademas se pueden ingresar Nuevas Acciones, cambiar el estado, ir cambiando de etapas, asignar responsables entre otros, recuerde siempre que realice los cambios clickear en el Boton GUARDAR

 Se enviara un email al cliente al correo identificado como contacto principal.

Ver como configurar las plantilla emails: https://www.obuma.cl/ayuda/articulo/349/plantillas-email

Para enviar una cotización se vincula el lead a un cliente, y genera la cotización normal como se hace siempre, una vez que se cotiza entra a gestionar de forma directa las cotizaciones  al cliente y no se gestiona mas por leads.

¿Qué es el pipeline de una empresa?

El pipeline de ventas es una herramienta de gestión que te permite organizar de forma visual y dinámica el flujo de ventas de tu empresa, de manera que sea posible seguir el progreso de los leads a lo largo de las diferentes etapas que componen el proceso de ventas.

Vista por pantalla, Clientes Por Asignar