erp Centro de Ayuda

En la ficha del cliente usted podrá gestionar y visualizar varias opciones:

1. Pestaña: General 

En esta pestaña usted podrá visualizar y editar los datos generales del cliente, Datos de facturación y Datos comerciales. 

En los datos comerciales usted podrá visualizar varios datos como Lista de precio asignada al cliente,  en caso de no haberla asignado desde esta pestaña en la opción Editar puede hacerlo. La opción Excepciones le permitirá excluir productos a partir de la categoría o fabricantes de la Lista de precio asignada, aplicando el valor indicado a la excepción. 

En esta pestaña usted podrá agregar otras direcciones del cliente, contactos y giros. 

• Direcciones: Otras direcciones del cliente.
• Contactos: Otros contactos del cliente.
• Giros: Otros giros del cliente.

   2. Pestaña: Estado de cuenta. 

En esta pestaña usted podrá visualizar los documentos del cliente. 

Documentos por cobrar: Lista de los documentos por cobrar al cliente, usted podrá desde esta opción cobrar un documento o cobrar varios. 

Históricos pagos: Lista de los documentos pagos por el cliente.

Histórico Anticipos: Lista de los históricos anticipos del cliente, de forma ascendente o descendente, desde esta opción puede crear un Nuevo Anticipo, en caso de necesitar el documento puede imprimirlo.  El anticipo al cliente lo puede generar desde la ficha del cliente o desde Contabilidad-Tesorería. 

  3. Pestaña: Documentos ventas.

Lista de documentos de ventas emitidos a este cliente. 

  4. Pestaña: Cotizaciones. 

Listado de cotizaciones emitidas a este cliente, desde esta pestaña usted puede emitir una Nueva Cotización. 

  5. Pestaña: Orden de Flete. 

Listado de las órdenes de fletes de las empresas de transporte por la cual usted ha enviado encomiendas a este cliente, desde esta opción, puede emitir una Nueva Orden de Flete. Si usted necesita el documento en físico, puede imprimirlo. 

  6. Pestaña: O.T. SAT

Listado de las ordenes de trabajo del servicio técnico. 

  7. Pestaña: Proyectos

Listado de los proyectos realizados a este cliente, desde esta pestaña usted podrá crear una Nuevo Proyecto. 

  8. Pestaña: Reportes.

En esta pestaña usted podrá obtener reportes del cliente: 

• Análisis mensual ventas por año
• Análisis mensual ingresos por año
• Análisis mensual ingreso por año, por forma de pago
• Análisis comportamiento de pago
• Análisis mensual ventas por producto
• Ventas por categoría

Cada uno de estos reportes, muestra gráficamente el comportamiento del cliente.

Desde la ficha del cliente puede emitir los siguientes documentos al cliente: 

• Cotización. 
• Nota de venta.
• Factura Electrónica.
• Factura Exenta Electrónica.
• Guía Despacho Electrónica. 
• T. SAT.