erpImportar lista de clientes via CSV
https://www.obuma.cl/ayuda/articulo/105/importar-lista-de-clientes-via-csvSi tienes un listado de clientes en excel, y deseas importarla a OBUMA, debe realizar los siguientes pasos:
Ir al Menú principal > Clientes > Listar clientes > Opciones (menú ubicado en la parte superior derecha) ⇒ Importar lista de clientes
En la sección Importar Clientes, debe seleccionar el archivo que desea importar y hacer click en el botón "Cargar archivo".
En esta sección se encuentra disponible el archivo de ejemplo/plantilla/estructura disponible para descargar ⇒ Completar con su información y subir.
Tabla con campos a llenar en archivo a importar:
| COLUMNA | DESCRIPCION | OBLIGATORIO | OPCIONES | |
| 0 | RUT | Rut del cliente | Si | 5.555.555-5 o 5555555-5 |
| 1 | RAZON SOCIAL | Razon Social del cliente | Si | |
| 2 | NOMBRE FANTASIA | Nombre de fantasia del cliente | ||
| 3 | GIRO COMERCIAL | Giro comercial del cliente | ||
| 4 | DIRECCION | Direccion de facturacion del cliente | ||
| 5 | COMUNA | Id de la comuna segun tabla de comunas de OBUMA. | ||
| 6 | REGION | Id de la region, si indica Id comuna no es necesario | ||
| 7 | TELEFONO | Telefono principal del cliente | ||
| 8 | CELULAR | Celular principal del cliente | ||
| 9 | Email principal del cliente | |||
| 10 | SITIO WEB | Sitio web del cliente | ||
| 11 | CONTACTO | Nombre del contacto principal | ||
| 12 | CREDITO APROBADO | Monto del credito aprobado o asignado al cliente | ||
| 13 | CODIGO INTERNO CLIENTE | Codigo interno del cliente asignado de forma manual | ||
| 14 | CODIGO TIPO CLIENTE | Indicar el codigo del tipo de cliente asignado, puedes crear todos los tipos de clientes que necesites. Se utiliza principalmente para agrupar y/o categorizar los clientes. | ||
| 15 | CODIGO LISTA PRECIO | Indicar el codigo de la lista de precio asignada al cliente. | ||
| 16 | CODIGO VENDEDOR | Indicar el codigo del vendedor asignado al cliente. | ||
| 17 | CODIGO CENTRO COSTO | Indicar el centro costo habitual asignado al cliente | ||
| 18 | ACTIVO | Indicar si el cliente esta activo o inactivo |
1= activo 0= inactivo |
|
| 19 | CODIGO FORMA PAGO | Indicar el codigo de la forma de pago habitual | ||
| 20 | RUTA | Indicar el codigo de la ruta de ventas | ||
| 21 | GEO LAT | Indicar coordenas posicion geografica, acepta enviar lat,lng juntos... | ||
| 22 | GEO LNG | Indicar coordenas posicion geografica |
Formato para archivos a subir tipo excel:
El sistema no lee archivos excel como tal, por lo cual los archivos a subir, deben ser guardados como archivos tipo CSV( delimitado por comas ). La coma que usa el sistema es ";" pero en excel la opción a elegir al momento de guardar se llama "CSV (delimitado por comas)".
Ejemplo de un archivo CSV, después de guardado:
Nombre; Rut; Telefono
Juan; 55555555-5; 225884499